Aktualności
10-12-2008Paged w sprawie Sklejka Pisz
PAGED S.A. została powiadomiona przez Zarząd Paged-Sklejka S.A. (Paged S.A. posiada 99,91% kapitału zakładowego tej spółki) o złożeniu przez nią w dniu 5 grudnia 2008 r. w MSP wiążącej propozycji warunków umowy zakupu od Ministra Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej większościowego pakietu akcji spółki Fabryka "Sklejka-Pisz" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piszu.
Przedmiotem propozycji jest zakup 25.330.000 akcji zwykłych na okaziciela Fabryki "Sklejka-Pisz" S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, stanowiących 85,00% kapitału zakładowego i tyleż samo głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki.
Paged-Sklejka S.A. zaproponowała za ten pakiet cenę przewyższającą 10% wartości aktywów netto Paged S.A., przy czym należy zaznaczyć, że cena będzie przedmiotem dalszych rokowań, o ile Paged-Sklejka S.A. zostanie do nich dopuszczona. W przypadku dojścia do zawarcia transakcji zakupu akcji umowa będzie miała cechy umowy znaczącej. Według informacji przekazanych wcześniej do publicznej wiadomości przez MSP zakupem przedmiotowego pakietu akcji zainteresowanych było łącznie 6 podmiotów, w tym Paged-Sklejka S.A.
Jako potencjalny inwestor Paged-Sklejka S.A. przedstawiła również pozostałe - oczekiwane przez Sprzedającego - warunki zakupu akcji, w tym: propozycję terminu i sposobu zapłaty ceny, źródła finansowania, zarys biznes planu dla Fabryki "Sklejka-Pisz" S.A. na okres do 2011 roku, zasady udostępniania know-how, technologii i licencji na produkty własne, propozycje dotyczące tzw. pakietu socjalnego, proponowane zmiany w strukturze organizacyjnej i systemie zarządzania oraz strategię w zakresie synergii pomiędzy Fabryką "Sklejka-Pisz" S.A. a potencjalnym inwestorem.
Jednocześnie Paged-Sklejka S.A. potwierdziła, że zobowiązania związane z umową zakupu akcji będą gwarantowane przez podmiot dominujący, tj. Paged S.A. Paged-Sklejka S.A. oświadczyła, że propozycja zachowuje swoją ważność przez 180 dni od daty złożenia.
Paged-Sklejka S.A. w najbliższym czasie przeprowadzi analizę prawną w celu ustalenia, czy ewentualny zakup przedmiotowych akcji nie będzie wymagał wystąpienia z wnioskiem do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i uzyskania jego zgody na tego typu transakcję (koncentrację) .
Fabryka "Sklejka-Pisz" S.A. wytwarza około 30% polskiej produkcji sklejek, zaś Paged-Sklejka S.A. wytwarza około 25%. Po uwzględnieniu dodatkowych ilości trafiającej na polski rynek sklejki pochodzącej z importu oraz sklejki kierowanej na eksport łącznie oba podmioty posiadają około 25-procentowy udział w rynku sklejki w Polsce.
W przypadku realizacji zamierzonej transakcji spodziewane jest osiągnięcie szeregu korzyści na zasadzie efektu synergii.